苻洪打败了姚襄，安定了关中，意气风发，扬言道：“孤率众十万，居形胜之地，冉闵、慕容俊可指辰而殄，姚襄父子克之在吾数中，孤取天下，有易于汉祖。”
不过到死为止，苻洪未能从冉闵身上讨到便宜，终结冉闵超神记录的人是慕容恪。在这中华大地一摊浑水之际，鲜卑人也来了。
中国古代的边境线基本就是400毫米等降水线，这也是世界上农耕文明与游牧野人的分界线。为什么我国不向北拓地，征服世界？答案很简单，北边种不了庄稼，谁愿意去大草原上四处流浪，过着有一顿没一顿的日子？虽然你觉得在草原上很浪漫，可现实是要先吃饱饭。
所以我国常常击溃匈奴人、突厥人、以及其它形形色色的民族，但从来没让汉族向北迁移，生产力不高的年代，去那边就跟送死差不多了，除了死刑犯，没人会去。
人总是想从不好的地方，搬到好地方，没有喜欢从好地方搬到穷乡僻壤的。就算是现代社会，想搬家到北上广的人很多，却没看到举家搬到南极洲的。
虽然汉人对于北方的荒草地不屑一顾，但这个世界上最不缺的就是吊丝。生活在北方那些不会种田，也没有田可种的贫苦民族们，只能在大草原上过着有一顿没一顿的日子，没吃没喝又冷又饿的环境，也养成了他们彪悍的民风——不能抢的人全饿死了。这就是达尔文所说的自然选择，人类也不可避免。
最先在中国北边，是匈奴族，匈奴人败于汉人之手，投降了一批，逃跑了一批，但草原不会空着，更北边更穷的民族看到南方富裕的地方空了，马上迁移而来。欧州蛮子为什么能移民全世界？就是因为他们太穷了，世界各地在他们眼中都是好地方。
继匈奴人之后，就是鲜卑人来到北方边境了。鲜卑人有很多部落，西北有乞伏、秃发，正北有拓跋，东北有慕容、段、宇文……
“这里真是好地方，冬天也就零下十来度，十个族人只能冻死三个，有七个能活，哪像西伯利亚那鬼地方，能活三个就不错了……”
当然，历史上的鲜卑人不会说出这样的话，但占据了匈奴人的草原，他们的心情肯定是这样愉快的。
但随后，他们发现南边居然有更美好的一块地方，那里的人居然可以种庄稼，每年都有吃的，不用互相抢！
“这不搞笑吗？天下间居然有这样的天堂？必须上呀！”
光脚不怕穿鞋的，所以人类历史是大同小异的，都是农耕民族被游牧民族暴菊，四大文明古国的另外三个被暴得连渣都不剩了，唯有中华留存到现在。
于是在这个动乱的年代，鲜卑人也来了，最先来的是慕容家。
慕容家的慕容皝有很多出色的儿子，其中最出色的是老五，慕容皝说老五日后一定能成就霸业，所以给他取名为慕容霸，并想立他为太子。
可惜的是，在中国混乱之际，慕容皝招募了很多汉人当辅臣，也被汉人洗脑了，这些人纷纷劝说慕容皝立子不能以贤，而应以长。于是慕容皝犹豫了很久，最终没能把皇位传给老五慕容霸，而传给了年长的慕容俊。
慕容俊当上皇帝之后，非常忌恨这个五弟，就跟曹丕忌恨曹植一样，恨不得吃他的肉，喝他的血。慕容霸打猎坠马，掉了一颗牙，他就立即下旨让他改名叫慕容<垂夬>，即繁体的“缺”字，笑话他缺牙。慕容霸当然不想叫这么难听的名字，求了好久，才去掉了“夬”的偏旁，改名慕容垂。
且不说慕容家的内部纷争，单说冉闵在中原地区杀得超神，慕容俊看不过去了，于是领兵南下。这个时候慕容霸肯定不能重用了，但慕容俊还有一个仅次于慕容霸的威猛弟弟——老四慕容恪。
慕容恪一战终结了冉闵的超神记录，将他送上了断头台，并帮慕容俊征服中原。至此，北方天下一分为二，西边关中地区是干败姚家的氐族人苻家，东边中原地区是鲜卑人慕容家，十六国时期的后半段，就是慕容家和苻家的爱恨情仇。
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