这一日，师徒两人来到了大重阳万寿宫。重阳宫乃全真派三大祖庭之首。林衡伴着师父，赏宫中碑林之妙，品活死人墓七绝之意，心生慕道之心。
又一日，来到了老子讲经之地，楼观台。楼观台号称"天下第一福地"，风景幽美，依山带水，茂林修竹，绿荫蔽天，古籍赞美它："关中河山百二，以终南为最胜；终南千峰耸翠，以楼观为最名。"林衡伴着师父，在祖师老子墓前磕头上香；遍览楼观盛景，心中慕道之心大盛。
又一日，来到了太白山，太白山夏商时称“物山”，周代称“太乙山”，是三十六洞天之第十一洞天德元洞天，以其高、寒、险、奇、秀富饶和神秘的特点闻名于世，称雄于华夏。
李白《登太白山》诗曰：“西上太白峰，夕阳穷攀登。太白与我语，为我开天关。愿随冷风去，直出浮云间。举手可近月，前行若无山。一别武功去，何时复更还。”
林衡师徒两人随人流登临，见太白山十里一寺，五里一庙，如太白庙、文公庙、南天门、药王殿、老君庙、拔仙台、玉皇庙、三官殿、菩萨大殿等，繁华异常。
走在山中，远远望去，见山体极高，山巅有雪而不消，景色奇丽，蔚为奇观，银光四射，百里可见。时虽炎夏，视之犹烂然，皓然。两人游玩多日，方才下山。林衡心中慕道之心更盛。
又一日，来到了宝鸡金台观。金台观创建于元朝末年，乃张三丰祖师修道处。观中殿宇极多，分中院和东、西偏院三部分，有山门、玉皇阁、吕祖殿、圣母殿、张爷殿、三清殿、慈航殿、八卦亭、圣母洞、三丰洞、药王洞、朝阳洞等，多依山就势而建。
登临观中，远望秦岭叠嶂，环列如屏，翠色欲滴，俯视渭水萦回若带，市区高楼林立，山色秀丽，万千景象，一览无余。师徒两人给祖师上香，踏祖师之足迹。林衡心中慕道之心极盛。
又一日，师徒两人来到了统万城。此城建于公元413年。当时匈奴首领赫连勃勃以叱干阿利为将作大匠，发岭北夷夏十万人于朔方水北，黑水之南营建都城，名曰“统万”。
阿利蒸土打夯筑城，夯实之后，用大锥锥地，锥入一寸，即杀作者而并筑之。历时六年方才建成。统万城建成后，高隅隐日，崇墉际云，石郭天池，周绵千里，城里华林灵沼，重台秘室，通房连阁，驰道苑园。
但是现在，当年用无数人命建成的坚城只剩下了断壁残垣。
师徒两人徜徉在统万城的废墟之中，对着血一样的落日余晖，三绝道人叹道：“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独伧然而泪下。任你天大的英雄，再坚固的城池，也敌不过岁月的力量。唯有修道，方是我辈所求啊！”
林衡似懂非懂的点点头，心中感慨万千。
又一日，来到了甘肃平凉，崆峒山。此山相传乃女娲娘娘用五色石精心装点而成，夺天地之造化，蒙鬼斧之神工，气势磅礴。
后广成子云游到此，用“翻天印”将崆峒与诸山相连，使崆峒既保持了北方的雄伟险峻，又兼容了南方的钟灵毓秀。后赤松子驾鹤西行，见此山天经虽连，却地脉未通，便作法打通地脉。天连地通，使水有源而九曲流畅，山有根而百草传芳。
师徒俩观崆峒山，但见其峰峦雄峙，危崖耸立，似鬼斧神工；林海浩瀚，烟笼雾锁，如缥缈仙境；幽壑纵横，涵洞遍布，怪石嶙峋，蓊岭郁葱，高峡平湖，水天一色，雄视三关，控扼五原。既有北国之雄，又兼南方之秀，真不负“西来第一山”、“西镇奇观”、“崆峒山色天下秀”之美誉。
师徒两人登临崆峒山，登人文始祖轩辕黄帝向广成子请教治国之道和养生之术的问道宫。
站在问道宫中，道人笑对林衡道：“昔日黄帝降神农、败蚩尤，一统华夏，立为天子，唯以未闻至道而为忧。
闻崆峒山隐者广成子得至道之精而真风远照，居崆峒山石室之中，黄帝闻而造访。
广成子说：“尔治天下，云不待簇而雨，木不待黄而落，奚足以语至道哉！”
黄帝退，筑特室，席白茅，闲居三月，沐浴斋戒三日，复往见之。
广成子南首而卧，黄帝从下风膝行而前，再拜，请问治身奈何而可长久？
广成子蹙然起身曰：“善哉问乎！至道之精窈窈冥冥，至道之极，昏昏默默，无视无听，抱神以静，形将自正。必静必清，无劳尔形，无摇尔精，乃可长生。慎内闭外，多知为败。我守其一以处其和，故千二百岁吾形未尝衰”。
前贤风采，真是让人心生向往啊！”
林衡听完，想了想，笑着说：“师父，看来我比黄帝他老人家幸福多了！”
三绝道人笑道：“那是，大道不轻传，古今皆然。”
下了问道宫，两人又访祖师张三丰之踪迹。
祖师张三丰，曾隐居崆峒山，修道苍松岭。终得至道之精，被明成祖朱棣尊为真仙，赐号“通微显化真人”并欲请其出山。
于永乐十年三月“御制香书”曰：“朕久仰真仙，渴思亲承仪范……朕才质疏庸，德行菲薄，而至诚愿见之心，夙夜不忘……”其至诚之心，溢于言表。
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