大蛇丸张开大嘴呕吐，嘴里喷出大量毒蛇，向鸣人的方向涌来，“万蛇罗之阵！”在可被称为蛇之壁的压倒性数量的蛇群面前，防御或逃避都完全没有意义，目标只能被活活埋入蛇群之中。不断蠕动着爬出的蛇群集聚起来，化为阻碍一切攻击的防御壁。
在中忍考试时，晶臧的分身曾经领教过这一招的威力，动用了飞剑术的绝技千剑刃才消减可怕的蛇群壁。现在看上去，这招又有了改进，每条蛇嘴里都吐出一把利剑，群体攻向鸣人，组成如山一般的阵势。鸣人站起来，巨爪挥舞，发出巨响，所有的蛇均被摧毁。
巨大的冲击让晶臧、大和、佐井站立不稳。木分身感叹，“仅仅是挥动了一只手臂，就造成了这么强的冲击波，太可怕了！”晶臧心里很是羡慕，“看看人家鸣人，只要借一点九尾的力量，就轻松搞定了蛇壁之阵！”佐井也很头疼，“这样根本无法靠近。”
被九尾力量吞噬的鸣人变得异常可怕，他浑身充满着邪恶的力量。而此时的大蛇丸也是相当恶心，他趴在地上，从嘴里吐出了无数条蛇，蛇群黑压压的一片向鸣人袭来，此时的鸣人丝毫不虚这些，一拳将蛇群打飞。
天地桥上，大和与小樱再次感受到了冲击的力量。小樱问道，“这也是鸣人造成的吗？”大和脸色凝重，“没错。”小樱问道，“大和队长，你了解鸣人的情况吗？鸣人到底会变成什么样子？”大和安慰，“小樱，你不用担心，我就是为了此刻能派上用场，才被上面选中担任队长的。”
鸣人将爪子用力击打在地上，脚下崩裂。大蛇丸也站起来，猛然发现自己所在位置的地面，也开始出现迸裂。大蛇丸立即跳起来闪避，原来是鸣人的红色爪子从地下钻过来攻袭大蛇丸。红色的爪子不断延伸，迅速追击拍打大蛇丸。大蛇丸以极快的速度折线躲闪，红色爪子所到之处，地面连连崩裂。木分身观看战斗，“让那种查克拉加在身上，一般来说，支持不了多久。可是为什么鸣人还能动呢？”
大蛇丸忽然回身，从手臂中放出一条毒蛇，迎向鸣人的红色巨爪。毒蛇缠绕在红色手臂上，但被九尾的查克拉发出的热量摧毁了，毒蛇消失。大蛇丸吃了一惊，这些可怕的查克拉顺着蛇体奔向大蛇丸的身体。大蛇丸立即张口，新的大蛇丸从口中钻出来，蜕皮而走。旧的身体被九尾的查克拉摧毁了。大蛇丸的双腿化成蛇尾，迅速游动到鸣人本体旁，一记重拳狠狠击打在鸣人脸上。鸣人的狐狸身体分裂，但立即挥出一记重爪，撕开了大蛇丸的腹部。大蛇丸的身体断成了两截。鸣人露出邪恶的笑容。
大蛇丸两半截身体，突然长出许多蛇来，这些蛇延伸出去，将两截身体重新连在一起。随后，大蛇丸的身体竟然复合了，恢复了原样。晶臧看得目瞪口呆，“果然厉害，这如同不死身一样。怪不得三代火影和宇智波鼬都选择使用封印术来对付大蛇丸，普通的招数所用的物理攻击根本杀不死大蛇丸。”
大蛇丸下面的蛇尾重新变成双腿，站在鸣人面前。木分身、佐井也都为大蛇丸的实力感到震惊，“怪不得大蛇丸号称三代火影最得意的弟子！”“以一己之力，将云隐逼入困境，绝不是浪得虚名！”身为三忍之一的大蛇丸，在对阵鸣人的时候，也丧失了优势，陷入了苦战之中。可是大蛇丸总是从嘴里吐出东西的感觉，真是让人恶心的不得了。
天地桥上，兜走了回来，“看来蝎是不会来了。”小樱与大和回头，虽然料到晶臧的那次攻击可能不会杀死他，没想到兜竟然这么快就恢复了，似乎没受到多大影响，这几年不见，兜的医疗忍术更加厉害了。
兜道，“今天我会来这里，应该只有蝎知道。这是连晓的成员都不知道的情报。但是你们木叶的人来了。蝎因为受拷问而说出这些不太可能，这样的话，就是他故意泄露情报，恐怕是想从我这里问出大蛇丸的情报，借木叶的刀来把大蛇丸处理掉。晓的那些人对大蛇丸也感到很棘手啊！”
兜对大和道，“你刚才那个变装，很完美。你们之中的任意一个，如果没有直接接触过蝎的话，是不可能做到的。恐怕在那个时候，蝎就将情报透露给你们了。当然，他不知道施加在我身上的术已经被解开了。既然蝎故意这么做，就表示他认同了你们的实力。蝎非常痛恨大蛇丸，经常说要自己亲手干掉他。他违背了那些话让你们到这里来，就说明他自己已经无法办到了。就是说他不是被囚禁起来，就是已经不在人世了。”小樱道，“真遗憾，是后者。”兜狞笑，“那可真是振奋人心啊！”
战场这边，大蛇丸对鸣人的这种形态也觉得很棘手。鸣人忽然摇晃身体，从红色的身体里发出大量查克拉珠，散发到空中，有蓝色的，有红色的。大蛇丸非常吃惊，“这是……”木分身与佐井都觉得这就是查克拉的变形。晶臧有不大好的感觉，搞不好鸣人下一招就是无差别的猛攻。
鸣人忽然吸气，四条尾巴挥舞，“呜噢噢噢！”那些空中的查克拉凝结起来，形成一个足球大小的凝聚球体。晶臧大骇，“这是尾兽炮！”大蛇丸也觉得不妙，“那东西很危险！”鸣人怒吼着，那尾巴积聚起来的是高强度的可怕能量体，是连大蛇丸都畏惧的漆黑球体。
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