当费恩醒来的时候已经的第二天中午了，昨天在洗了个热水澡之后他很快就睡着了。他伸手摸了摸宽阔的床榻，身边的被子也是皱巴巴的——昨晚希瑞应该是抱着他睡了一觉，否则他肩膀上的口水痕迹就不好解释了。小法师揉了揉眼睛，从床上坐了起来，换上了精灵们准备的衣服。由于精灵们的审美，幽谷中所有的房间都有朝向布茹伊能河的窗口，从这里就能看的山谷中的景色。此时已经是秋天了，橙黄色的树叶将山谷中的空气染成了暖色，即便已然进入了深秋，不知道是因为魔法还是山谷的气候原因，这里的空气依旧温暖，费恩在深呼吸之后就再次闭上眼睛，享受暖风吹拂脸庞的感觉。
没过多久，希瑞就端着盛满食物的盘子回到了房间，她穿着极具精灵风格的绿色长袍，只不过她看起来并不怎么喜欢就是了。
“我还以为你会睡到傍晚，”她随意地将盘子放在靠窗的榆木桌子上。桌面上放着两把剑，一把是湖女之剑Aerondight，一把则是希瑞的雨燕，她把剑拨到一边，将食物放在小法师的面前，“吃吧，我听说过你的冒险经历了。”
“如同丧家之犬疲于奔命的冒险吗？”费恩笑着说道，“那你还不如听我说说另外一个世界的故事呢。”
“我很感兴趣，不过我不介意在吃饭的时候听你说说。”希瑞捻起水果放进嘴里。幽谷中的生长的葡萄十分清甜，与之相比肉类食物倒是少了许多，更多的是淀粉食物，由精灵制作的面包甚至比现代社会的白面包要好吃得多。
午餐时间过得很快，希瑞显然对于霍格沃茨很感兴趣，还有那古怪有趣的巫师社会，尤其是费恩让杯子长出手脚，给自己的肚子里倒满茶水，还有演示那些恶作剧玩具的时候，她更是对那个世界十分向往。同时希瑞也和费恩说了她的故事，只不过她隐去了遭遇奥克的危险，费恩也隐瞒了穿越时间时遇到的状况，双方都不想让对方担心。
“不过我想介绍一个人给你认识。”希瑞说，“一个小短人，不是侏儒，也不是矮人，就是你那队伍里人数最多的种族——但他说的故事十分有趣，据说他已经很老了，但他还是一位伟大的冒险家。”
“是霍比特人，希瑞。”小法师对于任何能够了解这个世界的信息都很感兴趣，现在他所背负的谜团已经露出了一个线头，他所需要做的就是抓住这个线头。他说：“我现在倒想听听那位伟大的冒险家的故事了。”
比尔博·巴金斯的客人不止有希瑞和费恩，甘道夫也在这里。即使比尔博已经老态龙钟了，但身为霍比特人所擅长吐烟圈技巧可不会因为年龄的原因而丢失，尤其是在甘道夫带来了一包长谷叶的情况下，他更不会放弃这个大好机会。当甘道夫看到小法师来拜访比尔博的时候，更是笑得眯起了眼睛。
“精灵也好，半精灵也好，我很多年没有见过这么年轻的了。”甘道夫站起身来笑着说道，“我是甘道夫，是一位巫师，精灵们称呼我为米斯兰迪尔，意思是灰袍漫游者。我想你是来听故事的吧？”
费恩看着眼前这位老人，他带着灰蓝色的尖顶帽，灰衣灰发，看上去毫不起眼。他的手中拿着粗粗凿刻的木杖，杖头上还镶嵌着一块硕大的宝石，他体型强健，肩膀宽阔，似乎有些驼背，尤其是那白色的、直达腰际的胡须让他看上去更是苍老。
“是的，这是我第一次来到这里，甘道夫先生。”小法师并没有说明“这里”是哪里，是这个世界还是幽谷。他向着甘道夫和比尔博-巴金斯行礼，“费恩维迪恩·菲欧娜·伊伦·雷安伦乐意为您效劳。”
“我这可没有什么需要帮忙的，孩子。”比尔博笑着指了指自顾自坐在一帮翻看书本的希瑞，“我不介意为你讲讲故事。我还有些奶酪，要来杯茶吗？”
“当然！”
灰袍巫师吧嗒吧嗒抽着吸着烟斗，听着比尔博翻开书本，像教导年轻的霍比特人那般教导着费恩和希瑞。
他看着坐下的小法师，眯起了眼睛——这么长的名字也就意味着这位半精灵是有着久远的家族传承，但他确实不曾听说过这几年有精灵与人类结合的故事，也不曾听说过有哪些人类家族有这些姓氏，并且小法师的发色看上去很像辛达精灵，多瑞亚斯已经覆灭，而有着灰白发色的辛达精灵就算是在奇尔丹领导的法拉斯也不多见了，甘道夫十分好奇小法师的双亲是谁，希瑞的双亲是谁。与此同时，他也想起了昨天小法师抵达幽谷是所穿的衣服，这种穿衣风格在中洲大陆上并不常见，也不像东来者的服饰，那精细的纹饰更像是精灵的所刻画的花纹，这更让他疑惑不解。
不过甘道夫还是按捺下了自己的好奇心，因为据阿拉贡所说，这个孩子在这个旅程中对他们帮助极大，在他想来这是个善良的半精灵，这就足够了，其他的可以慢慢了解。
今天比尔博讲的故事是五军之战，这是一场精灵、人类与矮人联军与奥克和座狼之间的战斗，比尔博屡次提到大鹰，而甘道夫则在一旁补充——这种巨大的飞鸟具有相当高的智慧，甚至能够说话，据说最初的大鹰是取了鹰之外形的迈雅，是阿尔达之王曼威的属从，曼威的宫殿中总有取了鹰隼形体的神灵飞翔来往，他们的眼睛可以看见四海的深处，看穿地底隐藏的洞穴。因此他们为曼威带来消息，几乎涵盖阿尔达的一切动向。曼威派遣他们由维林诺前往中土大陆帮助诺多族精灵并监视仇敌魔苟斯，这些大鹰能说人言，聪慧强大。在第一纪元，大鹰的首领是梭隆多，他和他的同族不时帮助精灵与人类。在第一纪元末的愤怒之战中，大鹰协助维拉、精灵及人类对抗魔苟斯，它们同恶龙在空中大战。
甘道夫还和比尔博提起了萨茹曼的叛变，如果不是梭隆多的后裔格怀希尔在艾森加德顶部帮助他，现在甘道夫还会被萨茹曼囚禁在高塔上。一说到萨茹曼，甘道夫和比尔博就忧愁了起来，比尔博更是悔恨，为什么自己不早点将魔戒的事情告诉甘道夫，这样他还能趁着自己年轻的时候将这个问题解决，而不是让灾祸降临到弗罗多身上。
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