“朋友们，这边是那位霍比特人，卓果之子弗罗多。来过这里的人当中，所冒之危险与所附任务之急迫有甚于他的，寥寥无几。这位是半精灵费恩维迪恩·菲欧娜·伊伦·雷安伦，他为霍比特人提供了许多帮助，在座的每一位年龄都要比他大得多，同时他还是一位出色的巫师，但要我说，他对于魔法的了解比其他大部分人要多得多。”
埃尔隆德隐去了费恩父母不明（在他们看来正是如此）的状况，避免了尴尬情况与不信任情绪的发生。紧接着，他就为他们一一介绍了弗罗多和费恩不认识的人。
格罗因身边坐着一位年轻的矮人，那是格罗因的儿子吉姆利。
格洛芬德尔身边坐着几位埃尔隆德家的谋士，为首的就是埃瑞斯托，这位精灵有着一头棕黑色的长发，是埃尔隆德的主要顾问之一。
而坐在埃瑞斯托身旁的是来自灰港的精灵加尔多，这位精灵身负灰港之主，造船者奇尔丹所付的使命而来，他好奇的看着小法师的头发，因为这种发色在精灵里也不常见，加尔多知道的有这种发色的只有奇尔丹。他和格洛芬德尔一样，是刚多林精灵十二家族之一的绿树家族的领主，只不过费恩并不清楚他是否参加过第一纪元的刚多林守城战【注1】。
最后一位精灵让小法师既陌生又熟悉，这位精灵穿着绿褐两色的装束，他是北黑森林精灵王瑟兰杜伊派来的使者，他的名字是莱戈拉斯。
坐在精灵们稍远处的还有一位人类，他身形高大，黑发灰眼，容貌英俊，气质尊贵，目光高傲且坚定。他的头发齐肩而剪，衣领上缀着一颗白宝石，斜挎的肩带上吸着一支末端镶银的大号角。他身披斗篷，脚穿长靴，就像为了骑马旅行准备的那样，恐怕事实也是如此，那些华贵的衣饰和昂贵柔软的皮毛斗篷此时都粘上了灰尘。
“这位是来自南方的人类，波洛米尔。”埃尔隆德说，“他在天刚刚破晓时抵达，来寻求建议，我请他出席，因他的疑问将在这里获得解答。”
严肃的会议现场根本无法阻止小法师的胡思乱想，他原本以为费尔奇先生长得和老佛雷一样就够惊奇了，但波洛米尔……艾德·史塔克？
“异世界同位体还真是有些夸张……”
会议上讨论的是中洲大陆上发生的一切，每个种族都提出了自己的问题与见闻，尤其是在南方以及迷雾山脉以东的广阔土地上的形式，经过一系列复杂、繁琐的辩论与探讨，相互之间达成妥协与帮助。
只不过矮人格罗因却提到了一个情况，让人不得不重视起来。
不知从何时起，一片阴影笼罩了孤山的矮人们，有一个说法在他们之间如同疾病一般蔓延——我们被困在一方狭小之地，前往更广阔的世界，就可以寻得更庞大的额财富与更辉煌的光辉。
于是就有人提到了矮人语中被称为卡扎督姆的墨瑞亚——那是由奥力所创造的矮人七祖中最先觉醒的都林一世所创造的，他苏醒于迷雾山脉北方的贡达巴德山。之后他向南旅行来到黯溪谷中的一处闪光的湖泊，湖中倒映着的他的影像戴上了一顶由群星组成的冠冕，他将湖泊按矮人语命名为凯雷德-扎拉姆，即通用语中的镜影湖，从此镜影湖成为矮人心目中的圣地，无论他是否属于都林一族。在黯溪谷上方的洞窟中，都林一世开始建造卡扎督姆。
那是过去矮人们的伟大成就，那曾经是中洲大地上最强大且最为著名的矮人王国，在那里矮人繁荣发展，建造了有史以来最伟大的一座城市。突然之间，许多矮人都认为他们有了足够的人手与力量，可以收复墨瑞亚了。
而墨瑞亚并不是第一次被废弃，在第二纪元末期，随着最后联盟大战爆发，卡扎督姆的大门再度敞开，矮人们和精灵与人类一起为了最终打败索隆而战。随着索隆的战败，矮人们回到了他们的家乡并再一次封闭了卡扎督姆。
第三纪元的时候，由于秘银越发难以获得，矮人们越挖越深，唤醒了远古时期潜藏在这座城市下的无名恐惧。这个生物对卡扎督姆造成了巨大的破坏并杀死了国王都林六世，因此它被命名为都林的克星。第二年它又杀死了第二位国王，都林六世之子纳因一世，矮人被迫离开了他们的家园流亡。历经数千年辉煌的伟大城市卡扎督姆从此陷入黑暗与空虚之中，卡扎督姆被易名为墨瑞亚。
年老的矮人面带忧伤的说道：“都林的儿女四散奔逃，彼处的广大厅堂久久空置。可是现在，我们却再度带着渴望来谈论它，然而有怀着恐惧。因为许多年来，没有哪个矮人胆敢踏进卡扎督姆的大门一步，除了瑟罗尔（格罗因的哥哥，戴因一世的长子），但他已经遇害了。”
比尔博面露悲伤，因为他知道他的同伴已经去了那恐怖之地。
“可是，巴林最后还是听信了传言，决心前往。虽然戴因十分勉强才同意他走，他还是带着欧瑞、欧因以及许多族人去了南方。”矮人抹了一把脸，“那差不多是三十年前的事了，有很短一段时间，我们还受到消息，情况似乎还不错。有报告说他们进入了墨瑞亚，开始了伟大的工程，随后便杳无音讯，再也没有只言片语从墨瑞亚传来了。”
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