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原来，锁匠丹尼尔一家原本住在贫困的区域，那里每天都会发生枪战，曾经有一天，一颗子弹穿过了他们家的窗户，吓坏了小女儿。虽然现在经过丹尼尔的努力，他们一家搬离了那片区域，但是小女儿还是因为害怕枪声，所以每天都躲在床底下睡觉。
心疼女儿的丹尼尔也趴在了地板上，将视线和女儿持平，为了安慰女人幼小的心灵，丹尼尔说了一个“你绝对不会相信的故事”，他说自己在五岁的时候，有一个仙女到他的房间里，给了他一件看不见的斗篷，说这是坚不可摧的。所以，他这一辈子从来都没有中枪或者挨刀过。然后，丹尼尔把这件“看不见的斗篷”解了下来，系到了女儿的脖子上。女儿这才安心地躺在床铺上，悄然入眠。
另外一方面，两个黑人劫匪开着刚刚从检察官夫妇那里抢来的汽车，到黑人聚居区销赃，不想在路上无意间撞伤了一个开白色卡车的中国人。他们把血肉模糊的中国人扔在了医院门口，然后就逃之夭夭。
回到警局的汤姆-汉森，向自己的黑人上司提出他希望更换一个搭档。约翰-莱恩的种族歧视在警局里并不是秘密，黑人上司显然很了解。可惜，血气方刚、自诩正义、不远同流合污的汉森警官是一个初出茅庐的菜鸟，他并不知道这个社会的潜规则，所以他被黑人上司夹枪带棒地训斥加讽刺了一顿，除非汉森愿意承认自己是一个“失控的自大狂”，否则他是没有办法更换搭档的。
伊朗老头打电话请锁匠来修，为了家庭生计的丹尼尔离开女儿的房间之后，立刻就赶了过来，为商店的后门更换了一把锁。但事实上，丹尼尔发现，这扇门已经坏了，换锁是没有办法解决问题的，必须把门修好才行。但是伊朗老头却认为这是诈欺，锁匠和另外一个修门的人串通起来骗他的钱。伊朗老头大发雷霆，认为锁匠没有能力把锁修好，锁匠一气之下，没有收钱就直接走了。
格雷厄姆和白人女警官其实是一对情侣，两个人因为种族问题关系也不是那么融洽，更何况，他们还是同事。同时，他的母亲神志不清并且经常性酗酒，总是在深更半夜给他打电话，因为她把小儿子离家出走的责任都算在他的头上。这让格雷厄姆也应付得焦头烂额。
莱恩警官回到家，他的父亲正被尿道感染折磨着，他的日子显然也不好过。看着莱恩担忧父亲的模样，刚才那个凌辱导演妻子克里斯蒂娜的“大恶人”也顿时没有那么讨人厌了，整个形象都变得温情起来。
对于观众来说，他们似乎察觉到了导演的一点意图。每个人都将自己生活的不如意发泄到别人身上，同时，善恶并不是绝对的两件事。剧情发展到目前为止，每个人都有属于自己的故事、自己的生活，然后千丝万缕地在洛杉矶这座城市里联系起来，让所有观众感受到生活的冷漠、残酷、艰辛，还有种族歧视、社会混乱、文化差异等所有东西冲撞在一起，发生让人深思的化学效应。而现在看来，也许，这部电影比想象中还要更加深刻。
第二天白天。
电视导演卡梅隆在片场又再次感受到了来自白人制片人的压力，他认为一个黑人用白人的语气说话，这对于作品来说是不好的，黑人就应该是脑袋更不灵光的那个，白人才是应该更聪明的那个，制片人希望卡梅隆重新拍摄。面对制片人这无理的要求，卡梅隆有些目瞪口呆，但是压力之下，卡梅隆还是同意了重新拍摄的要求。
莱恩警官目睹了父亲的痛苦之后，亲自来到了保险公司，希望能够通过面谈解决问题。但是，莱恩还是难以更改自己的种族歧视，对着眼前掌握自己父亲保险生杀大权的黑人女人口出不逊，极尽讽刺之言，顿时惹怒了对方。
可事实上，莱恩的父亲是一个很和善的人，他开了一家清洁公司，全部都聘请了黑人员工，给他们平等的工资，还得到了政府的认可。但可惜，最终一个意外让莱恩的父亲破产，失去了一切。现在才会沦落到需要和医疗保险拉锯的境地。
黑人女士被莱恩关于父亲的故事打动了，但是莱恩居高临下的高傲还是激怒了对方，黑人女士说，“如果今天来这里的是你父亲，也许我就批准了，但是他没有来，你来了，真遗憾。”愤怒之下，莱恩离开了办公室。
伊朗老头清早来到自己的店铺，发现后门的锁被撬开了，商店被洗劫一空，墙壁上还写有大量咒骂阿拉伯人的标语。而保险公司认为，锁匠曾提醒他要换门，这次损失是伊朗老头自己的疏忽造成的，不予赔偿。但是伊朗老头却不接受这个说法，他认为锁匠没有把锁修好，所以他愤怒地让换锁公司把丹尼尔的名字、电话、地址告诉他，可是换锁公司没有理会他的要求。伊朗老头一生的心血毁于一旦，他失去了理智，他在垃圾桶里找到了丹尼尔的联系方式。
汉森最终还是被调离了，离开了莱恩。没有在汉森离开之前，莱恩意味深长地说到，“等你再多做几年，你以为自己是什么，啊？你根本就不明白。”面对莱恩这“挑衅”，年轻气盛的汉森显得十分不服气，一脸的倔强。在他那分明的眼睛里，是非分明、不愿同流合污的倔强，清晰异常。
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